* 以现金支付 2.4 亿欧元 * Nordenia 债务价值 3.98 亿欧元 * 交易支持其消费品包装业务(
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7月11日,戴维·多兰堡和蒂索·莫森·约翰内斯(路透社)——
南非的蒙迪集团表示,将从橡树资本手中收购德国包装公司诺德尼亚国际,这笔价值 7.82 亿美元的交易将使这家造纸商在消费品包装领域占据更大的份额。
Mondi 主要专注于新兴市场,目标价为 3 美元。
周三,该公司表示将收购93股股票,市值达20亿美元。
在现金和债务交易中,Nordenia 的 4% 股份来自私募股权公司 Ockett 和其他少数股东。
Nordenia 90% 以上的收入来自宠物食品、尿布和巧克力棒等消费品的包装和零部件。
该公司在欧洲、北美和亚洲均设有业务,但近 60% 的销售额来自西欧。
“Nordenia 本身就是一个很有吸引力的企业,与 Mondi 规模小得多的消费品包装业务有协同效应,”杰富瑞伦敦分析师贾斯汀·乔丹表示。
“消费品包装这一细分市场正在结构性地增长,其增长速度比蒙迪的其他一些领域更快。”
“由于全球造纸业面临产能过剩和需求疲软的困境,与竞争对手一样,蒙迪一直在努力实现业务多元化。
根据该公司报告,截至 2011 年 12 月,消费品包装仅占蒙迪集团收入的 5%。
Mondi表示,将以现金支付2.4亿欧元,并承担Nordenia价值3.98亿欧元的债务,同时还将收购价值6.38亿欧元(7.82亿美元)的资产。
Mondi表示,该交易的现金部分将通过一笔2.5亿欧元的新银行贷款来筹集资金。
Mondi 预计此次收购每年将带来 1500 万欧元的收入。
并表示将维持股息政策不变。
根据竞争许可证,该交易预计将于今年第四季度完成。
罗斯柴尔德投资银行在此次交易中担任蒙迪的顾问。约翰内斯堡——
Mondi的上市股票下跌了0.70小时,跌幅为7%(80兰特)。
今年迄今为止,该公司股价已上涨 25%,超过了约翰内斯堡前 5% 的 40 指数。(1 美元 = 0.8160 欧元)
(由 Ed Stoddard 和 Mike Nesbit 编辑)