Uppfærsla 2-s.africa's Mondi kaupir eign Oaktree fyrir 782 milljónir Bandaríkjadala

* Greiðsla upp á 240 milljónir evra í reiðufé * Skuldir Nordenia að verðmæti 398 milljónir evra * Viðskipti styðja við neytendaumbúðastarfsemi sína (
Endurgerð, bæta við smáatriðum)
Þann 11. júlí, Fort David Dolan og tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Suður-afríska fyrirtækið Mondi Group tilkynnti að það muni kaupa þýska umbúðafyrirtækið Nordenia International frá Oak Capital, en samningurinn myndi veita pappírsframleiðandanum meiri viðveru í neytendaumbúðum.
Mondi einbeitir sér aðallega að vaxandi mörkuðum fyrir 3 Bandaríkjadali.
Á miðvikudag tilkynnti fyrirtækið að það myndi kaupa 93 hlutabréf að markaðsvirði 2 milljarða.
Í reiðufé- og skuldaviðskiptum koma 4% af Nordenia frá fjárfestingarfélaginu Ockett og öðrum minnihlutahluthöfum.
Meira en 90% af tekjum Nordenia koma frá umbúðum og íhlutum neysluvörum eins og gæludýrafóðri, bleyjum og súkkulaðistykkjum.
Fyrirtækið er með starfsemi í Evrópu, Norður-Ameríku og Asíu, en næstum 60% af sölu þess kemur frá Vestur-Evrópu.
„Nordenia er sjálft aðlaðandi fyrirtæki sem hefur samlegðaráhrif við mun minni neytendaumbúðafyrirtæki Mondi,“ sagði Justin Jordan, sérfræðingur hjá Jeffries í London.
„Neytendaumbúðir eru að vaxa kerfisbundið, hraðar en á sumum svæðum Mondi.“
„Þar sem pappírsiðnaðurinn í heiminum glímir við offramboð og litla eftirspurn, líkt og samkeppnisaðilarnir, hefur Mondi reynt að auka fjölbreytni í rekstri sínum.“
Samkvæmt skýrslu fyrirtækisins námu neytendaumbúðir aðeins 5% af tekjum Mondi Group í desember 2011.
Mondi sagði að það myndi greiða 0,24 milljarða evra í reiðufé og bera skuldir Nordenia að verðmæti 0,398 milljarða evra og eignast 0,638 milljarða evra (782 milljónir Bandaríkjadala).
Mondi sagði að reiðuféhluti samningsins yrði fjármagnaður með nýju bankaláni upp á 0,25 milljarða evra.
Mondi áætlar að kaupin muni leiða til 15 milljóna evra á ári.
Og sagði að það gæti haldið arðgreiðslustefnu sinni óbreyttri.
Samkvæmt samkeppnisleyfinu er gert ráð fyrir að viðskiptin ljúki á fjórða ársfjórðungi þessa árs.
Rothschild, fjárfestingarbanki, var ráðgjafi Mondi í viðskiptunum. Jóhannesarborg-
Skráð hlutabréf Mondi féllu um 0,70 klukkustundir eða 7% eða 80 rand.
Hingað til hefur hlutabréfaverð fyrirtækisins hækkað um 25% á þessu ári og farið fram úr efstu 5% vísitölunni í Jóhannesarborg. 40 ($1 = 0,8160 evrur)(
Ritstýrt af Ed Stoddard og Mike Nesbit)