ažuriranje 2-s.africa\'s Mondi kupuje imovinu Oaktree za 782 miliona dolara

* Isplata od 240 miliona eura u gotovini * Dug Nordenije u vrijednosti od 398 miliona eura * transakcije podržavaju njeno poslovanje s potrošačkom ambalažom (
Preoblikovanje, dodavanje detalja)
11. jula, Fort David Dolan i Tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Južnoafrička Mondi grupa saopštila je da će kupiti njemačku kompaniju za ambalažu Nordenia International od Oak Capitala, a ugovor vrijedan 0,782 milijarde dolara omogućio bi proizvođaču papira veće prisustvo na tržištu potrošačke ambalaže.
Mondi se fokusira na tržišta u razvoju uglavnom za 3 dolara.
U srijedu je kompanija saopštila da će kupiti 93 dionice tržišne vrijednosti od 2 milijarde.
U gotovinskim i dužničkim transakcijama, 4% Nordenije dolazi od privatne investicijske firme Ockett i drugih manjinskih dioničara.
Više od 90% prihoda Nordenije dolazi od ambalaže i komponenti robe široke potrošnje kao što su hrana za kućne ljubimce, pelene i čokolade.
Kompanija posluje u Evropi, Sjevernoj Americi i Aziji, ali skoro 60% prodaje dolazi iz Zapadne Evrope.
„Nordenia je sama po sebi atraktivno poslovanje koje ima sinergije s mnogo manjim poslovanjem Mondija za pakiranje široke potrošnje“, rekao je Justin Jordan, analitičar u Jeffriesu u Londonu.
Niša potrošačke ambalaže strukturno raste, brže nego u nekim područjima Mondija.
Dok se globalna industrija papira, poput svojih konkurenata, bori s prevelikim kapacitetom i slaboj potražnjom, Mondi pokušava diverzificirati svoje poslovanje.
Prema izvještaju kompanije, potrošačka ambalaža činila je samo 5% prihoda Mondi Grupe zaključno sa decembrom 2011. godine.
Mondi je saopštio da će platiti 0,24 milijarde eura u gotovini i snositi dug Nordenije u vrijednosti od 0,398 milijardi eura, te da će preuzeti 0,638 milijardi eura (782 miliona dolara).
Mondi je saopštio da će se novčani dio posla finansirati iz novog bankarskog kredita od 0,25 milijardi eura.
Mondi procjenjuje da će akvizicija rezultirati prihodom od 15 miliona eura godišnje.
I saopštila je da će moći zadržati svoju politiku dividendi nepromijenjenom.
Prema licenci za takmičenje, očekuje se da će transakcija biti završena u četvrtom kvartalu ove godine.
Rothschild, investicijska banka, bila je konsultant Mondija u transakciji. Johannesburg-
Mondijeve kotirane dionice pale su za 0,70 sati, 7%80 randa.
Do sada je cijena dionica kompanije porasla za 25% ove godine, nadmašivši gornjih 5% indeksa 40 u Johannesburgu. (1 dolar = 0,8160 eura)(
Uredili Ed Stoddard i Mike Nesbit)