Actualizare 2 - Mondi din S.Africa va cumpăra activul Oaktree pentru 782 de milioane de dolari

* Plată în numerar de 240 de milioane de euro * Datorie Nordenia în valoare de 398 de milioane de euro * tranzacțiile susțin afacerea sa cu ambalaje de larg consum
Reformare, adăugare de detalii)
Pe 11 iulie, Fortul David Dolan și Tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Grupul sud-african Mondi a anunțat că va cumpăra compania germană de ambalaje Nordenia International de la Oak Capital, o tranzacție de 782 miliarde de dolari care i-ar oferi producătorului de hârtie o prezență mai mare în domeniul ambalajelor de larg consum.
Mondi se concentrează în principal pe piețele emergente pentru 3 dolari.
Miercuri, compania a anunțat că va cumpăra 93 de acțiuni cu o valoare de piață de 2 miliarde.
În tranzacțiile cu numerar și datorii, 4% din Nordenia provine de la firma de capital privat Ockett și de la alți acționari minoritari.
Peste 90% din veniturile Nordeniei provin din ambalaje și componente ale bunurilor de larg consum, cum ar fi hrana pentru animale de companie, scutece și batoane de ciocolată.
Compania are operațiuni în Europa, America de Nord și Asia, dar aproape 60% din vânzările sale provin din Europa de Vest.
„Nordenia în sine este o afacere atractivă, care are sinergii cu divizia mult mai mică de ambalaje pentru consumatori a Mondi”, a declarat Justin Jordan, analist la Jeffries din Londra.
„Nișa ambalajelor de larg consum se dezvoltă structural, mai rapid decât în ​​unele zone din Mondi.”
„Întrucât industria globală a hârtiei se confruntă cu supracapacitate și cerere slabă, la fel ca și concurenții săi, Mondi a încercat să își diversifice activitatea.”
Conform raportului companiei, ambalajele pentru consumatori au reprezentat doar 5% din veniturile Mondi Group în decembrie 2011.
Mondi a declarat că va plăti 0,24 miliarde de euro în numerar și va suporta o datorie către Nordenia în valoare de 0,398 miliarde de euro și va achiziționa 0,638 miliarde de euro (782 milioane de dolari).
Mondi a declarat că partea în numerar a tranzacției va fi finanțată dintr-un nou împrumut bancar de 0,25 miliarde de euro.
Mondi estimează că achiziția va genera 15 milioane de euro pe an.
Și a spus că va putea să-și mențină politica de dividende neschimbată.
Conform licenței de concurență, tranzacția este așteptată să fie finalizată în trimestrul al patrulea al acestui an.
Rothschild, o bancă de investiții, a fost consultant pentru Mondi în cadrul tranzacției. Johannesburg-
Acțiunile listate la Mondi au scăzut cu 0,70 de ore, 7%, 80 de rand.
Până în prezent, prețul acțiunilor companiei a crescut cu 25% anul acesta, depășind indicele 5% 40 din Johannesburg. (1 USD = 0,8160 euro)
Editat de Ed Stoddard și Mike Nesbit)